近日,保時(shí)捷的首次公開募股(IPO)價(jià)格終于敲定。其母公司大眾汽車將上市價(jià)格定為每股82.5歐元,上市后品牌估值達(dá)到750億歐元。根據(jù)流程,保時(shí)捷將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日周四正式登陸德國(guó)法蘭克福證券交易所。
數(shù)據(jù)顯示,保時(shí)捷的上市將是2011年以來(lái)歐洲最大的IPO,那一年大宗商品巨頭嘉能可通過(guò)在倫敦IPO籌集了近100億美元。大眾將保時(shí)捷的股本分成同等比例的有表決股份和無(wú)表決股份,大眾保留75%的股權(quán),約12.5%的總股本(僅為無(wú)表決股份)將公開上市,其中很大一部分將流向四家基石投資者,分別為卡塔爾投資局、挪威主權(quán)財(cái)富基金、普信集團(tuán)和ADQ,四家投資者共承諾認(rèn)購(gòu)37億歐元的IPO股份。
其余12.5%的股份將通過(guò)投資公司保時(shí)捷汽車控股公司直接分配給大眾的最大股東——保時(shí)捷-皮耶希家族。大眾選擇此時(shí)進(jìn)行保時(shí)捷的IPO是個(gè)大膽舉措,受歐洲能源危機(jī)、利率上升和通脹高企等因素影響,歐洲企業(yè)今年普遍不愿尋求IPO。
據(jù)悉,今年前8個(gè)月,企業(yè)在IPO中籌得的資金不足100億美元,比去年同期減少了83%。杰富瑞分析師Philippe Houchois稱:“如果你能在如此艱難的市場(chǎng)中成功進(jìn)行IPO,這顯示出該業(yè)務(wù)的吸引力。保時(shí)捷是一家成熟、知名的企業(yè),不需要融資。將它作為一家完全成型的業(yè)務(wù)投放到市場(chǎng)上,能夠做到這一點(diǎn)是非常令人印象深刻的。”(汽車之家 畢業(yè))
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