平臺(tái)型投資實(shí)力再獲認(rèn)可 工銀瑞信權(quán)益類 “雙五星”數(shù)量居首

近日，權(quán)威基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)銀河證券公布了最新截至4月末的基金評(píng)級(jí)結(jié)果，通過考察基金的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)和收益風(fēng)險(xiǎn)的綜合表現(xiàn)，全面評(píng)價(jià)基金投資能力。作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺(tái)型基金公司，工銀瑞信旗下涵蓋股票型、混合型、債券型等不同類型的 27 只基金獲得銀河五星評(píng)級(jí)(不同份額合并統(tǒng)計(jì)，不包含QDII，下同)，15 只基金獲三年期、五年期雙五星評(píng)級(jí)，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均居行業(yè)前五。

值得一提的是，工銀瑞信權(quán)益投資憑著在多變行情中的持續(xù)業(yè)績(jī)頻獲權(quán)威認(rèn)可，旗下11只主動(dòng)權(quán)益基金獲銀河三年期、五年期評(píng)級(jí)，“雙五星”數(shù)量居行業(yè)首位，充分展現(xiàn)了工銀瑞信優(yōu)勝的平臺(tái)化投研實(shí)力。

主動(dòng)權(quán)益精品涌現(xiàn) 18只獲五星評(píng)級(jí)

權(quán)益投資是最能體現(xiàn)公募基金投研實(shí)力的核心陣地，想要打造長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異的精品權(quán)益基金并非易事。根據(jù)銀河證券評(píng)選規(guī)則，工銀瑞信旗下共有42只成立滿三年的主動(dòng)權(quán)益基金進(jìn)入“參評(píng)池”，其中18只獲得了五星評(píng)級(jí)，占比高達(dá)43%，主動(dòng)權(quán)益基金“含五星率”在非貨規(guī)模排名前15的基金公司中居首。

而在主動(dòng)權(quán)益基金五星數(shù)量上，工銀瑞信不僅“雙五星”數(shù)居行業(yè)第一，而且在股票型基金方面，無(wú)論是五星級(jí)數(shù)量、還是“雙五星”數(shù)量均居行業(yè)首位。具體來(lái)看，全市場(chǎng)共有64只股票型基金獲銀河五星評(píng)級(jí)，工銀瑞信獨(dú)占9席，數(shù)量排名第一；全市場(chǎng)共有28只股票型基金獲得三年期、五年期“雙五星”評(píng)級(jí)，工銀瑞信獨(dú)占6席，同樣在全市場(chǎng)中居首。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信旗下獲五星評(píng)級(jí)的主動(dòng)權(quán)益基金涉及的投資主題、投資風(fēng)格豐富多樣，彰顯公司綜合領(lǐng)先的權(quán)益投資能力。以“雙五星”基金為例，既有全市場(chǎng)基金，亦有醫(yī)療、金融、科技等行業(yè)主題基金；投資風(fēng)格看，既有成長(zhǎng)風(fēng)格、亦有偏向于大盤風(fēng)格。

除了權(quán)益類產(chǎn)品，在具備長(zhǎng)期領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的固定收益領(lǐng)域，工銀瑞信亦收獲頗豐。旗下工銀添頤、工銀強(qiáng)債、工銀瑞澤定開等5只基金獲評(píng)銀河三年期五星級(jí)，工銀雙利等3只基金獲評(píng)五年期五星評(píng)級(jí)，其中工銀信用純債一年定開(A類)和工銀純債債券(A類)兩只產(chǎn)品同時(shí)獲得三年期五年期“雙五星”評(píng)級(jí)。

平臺(tái)型實(shí)力加持 中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)異

值得一提的是，工銀瑞信基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，且多只基金業(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)異，凸顯平臺(tái)型公司優(yōu)勢(shì)。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月28日，2021年一季度以來(lái)工銀瑞信旗下9只主動(dòng)權(quán)益基金在8個(gè)季度以上獲評(píng)五星級(jí)，業(yè)績(jī)的可持續(xù)性十分突出。這9只產(chǎn)品分別為工銀研究精選股票、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票、工銀美麗城鎮(zhèn)主題股票、工銀聚焦30股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀中小盤成長(zhǎng)混合、工銀靈活配置混合、工銀總回報(bào)靈活配置混合、工銀新趨勢(shì)靈活配置混合。

從最近三年看，全市場(chǎng)股票型和混合型基金平均凈值增長(zhǎng)率分別為27.28%和28.64%，工銀瑞信旗下凈值增長(zhǎng)率超過50%的主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品（不同份額分別計(jì)算，下同）有23只，11只超70%，4只超過100%，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票(A類)、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票(A類)、工銀物流產(chǎn)業(yè)股票(A類)和工銀新能源汽車主題混合(A類)，區(qū)間回報(bào)分別達(dá)125.41%、115.86%、106.00%和102.28%。

從最近五年看，全市場(chǎng)股票型和混合型基金平均凈值增長(zhǎng)率分別為48.25%和59.77%，工銀瑞信有17只權(quán)益類產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率超過100%，4只區(qū)間凈值增長(zhǎng)率超過150%，包括工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票(A類）、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票(A類)、工銀物流產(chǎn)業(yè)股票(A類)和工銀信息產(chǎn)業(yè)混合(A類)，其中工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票(A類）以201.48%的收益率，在158只同類產(chǎn)品中排名第三。

出色的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，充分彰顯了工銀瑞信投資風(fēng)格穩(wěn)健、踐行長(zhǎng)期主義的平臺(tái)特點(diǎn)。據(jù)悉，工銀瑞信以“團(tuán)隊(duì)化、平臺(tái)化、一體化”投研體系為基石，推出平臺(tái)型產(chǎn)品——工銀瑞信領(lǐng)航三年持有期混合型基金，在管理模式上進(jìn)行創(chuàng)新，探索多基金經(jīng)理共管模式，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，用智囊團(tuán)去對(duì)抗市場(chǎng)的波動(dòng)，該產(chǎn)品將于2023年5月29日發(fā)行。

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