2022年我國(guó)正極材料出貨量預(yù)計(jì)可達(dá)67萬(wàn)噸 電池回收相關(guān)企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

儲(chǔ)能電池主要是指使用于太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。儲(chǔ)能電池(多數(shù)為鋰離子電池)是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部分。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。儲(chǔ)能電池主要有8種，分別為鉛酸電池、鋰離子電池、超級(jí)電容、燃料電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池、鋰硫電池。儲(chǔ)能電池中游的儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成包括電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、其他軟件硬件系統(tǒng)。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括發(fā)電端、電網(wǎng)端、用電端，此外，下游后市場(chǎng)為電池回收。

二、上游分析

(一)正極材料

鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對(duì)電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的材料。

1、市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模由2017年417.1億元增至2020年751.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)模將突破千億。

2、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬(wàn)噸增至2020年51.0萬(wàn)噸，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)正極材料出貨量可達(dá)67萬(wàn)噸。

3、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，廈門(mén)鎢業(yè)占比最大達(dá)9.92%，天津巴莫占比達(dá)6.44%，德方納米占比達(dá)6.31%，榮百鋰電占比達(dá)5.82%，長(zhǎng)運(yùn)鋰科占比達(dá)5.70%。

(二)負(fù)極材料

鋰電池負(fù)極材料在鋰電池中起儲(chǔ)存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的電池效率、循環(huán)性能等。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)189.4億元。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量可達(dá)47.6噸。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，按出貨量來(lái)看，貝瑞特占比最大，達(dá)22%。其次為璞泰來(lái)，占比達(dá)18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達(dá)17%、14%、7%。

(三)電解液

鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。一般由鋰鹽和有機(jī)溶劑組成。電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。

1、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池電解液由2017年11萬(wàn)噸增至2020年25.2萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋰電池電解液出貨量可達(dá)32.6萬(wàn)噸。

2、競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池電解液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，按出貨量來(lái)看，天賜材料市場(chǎng)份額占比最大達(dá)29.3%。其次為新宙邦占比達(dá)17.6%，國(guó)泰華榮占比達(dá)14.7%。

(四)隔膜

隔膜是電解反應(yīng)時(shí)，用以將正負(fù)兩極分開(kāi)防止在電解池中直接反應(yīng)損失能量的一層薄膜。鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)34.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)隔膜市場(chǎng)規(guī)模將逼近40億元。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量將超50億平方米。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池隔膜生產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，上海恩捷市場(chǎng)份額占比最大達(dá)31.38%。其次為星源材質(zhì)占比達(dá)13.32%，蘇州捷力占比達(dá)8.76%。

三、中游分析

(一)儲(chǔ)能

1、儲(chǔ)能電池市場(chǎng)

2017-2020年我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，保守測(cè)算2020年超180億元，同比增長(zhǎng)約60%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值將達(dá)276億元，2022年將超350億元。

2、儲(chǔ)能電池新增裝機(jī)量

受益于電池成本的持續(xù)下降和政府政策的刺激，中國(guó)儲(chǔ)能電池在2017年0.3GWh新增投入運(yùn)營(yíng)的裝機(jī)量的基礎(chǔ)上，于2021年實(shí)現(xiàn)了5.8GWh的新增裝機(jī)量。在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型及碳中和戰(zhàn)略背景下，儲(chǔ)能電池是電力系統(tǒng)改革和新能源電力建設(shè)的重要組成部分。預(yù)計(jì)到2022年，新增裝機(jī)量將達(dá)到6.5GWh。

3、儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。其中，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額4.3%。

(二)儲(chǔ)能鋰離子電池

1、產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2017年的111.13億只增長(zhǎng)至2021年的232.64億只。2022年1-2月，鋰離子電池產(chǎn)量35.85億只，同比增長(zhǎng)13.6%。

2021年，中國(guó)鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)。2021年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長(zhǎng)106%。

在電動(dòng)汽車產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，各種新電池技術(shù)相繼問(wèn)世。近幾年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的儲(chǔ)能鋰電池出貨量從2017年的4GWh增長(zhǎng)至2020年的16.2GWh，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2022年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)42.9GWh。

3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

鋰離子產(chǎn)業(yè)主要以動(dòng)力鋰電池為主，2021年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量220GWh，同比增長(zhǎng)165%，市場(chǎng)份額67.9%。消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、32GWh，分別同比增長(zhǎng)18%、146%，市場(chǎng)份額分別為22.2%、9.9%。

(三)變壓器

變壓器是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來(lái)改變交流電壓的裝置，主要功能有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓等。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)變壓器產(chǎn)量由16.54億千伏安增至17.56億千伏安，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.0%。2020年，受新冠疫情影響，我國(guó)變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至17.36億千安伏，但較之前年份有所回升。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)變壓器產(chǎn)量可達(dá)18.25億千伏安。

四、下游分析

(一)應(yīng)用領(lǐng)域

2018至2020年期間，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)電側(cè)裝機(jī)量不斷增長(zhǎng)，由28.1%提升至60.2%，而用戶側(cè)的裝機(jī)份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年用戶側(cè)儲(chǔ)能電池裝機(jī)占比僅為2%。預(yù)計(jì)2022年發(fā)電側(cè)裝機(jī)份額將達(dá)72.0%，電網(wǎng)側(cè)裝機(jī)份額將達(dá)27.4%，用戶側(cè)裝機(jī)份額將達(dá)0.6%。

1、家庭儲(chǔ)鋰電池

盡管新冠疫情影響了全球大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體，但對(duì)家庭儲(chǔ)能的影響較小。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)家儲(chǔ)鋰電池出貨達(dá)到5.5GWh，同比增長(zhǎng)83%。

(二)電池回收

近年來(lái)，國(guó)家大力支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)電池回收相關(guān)企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，2020年電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量6609家。2021年電池回收相關(guān)企業(yè)新增2.8萬(wàn)家。在碳中和背景下，預(yù)計(jì)2022年電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量將突破4萬(wàn)家。

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